پتسون پیر و گربه‌اش فیندوس در مزرعه‌ی کوچکی دور از شهر زندگی می‌کردند. آن‌ها چندتایی مرغ و خروس در مرغدانی داشتند، هیزم فراوانی در انبار هیزم و همه‌ی وسایل موردنیازشان را در انباری.

تام سایر هفت‌ساله بود که پدر و مادرش را در یک حادثه از دست داد. از همان زمان تحت سرپرستی عمه‌اش خانم «پُلی سایر» قرار گرفت. عمه پُلی زن چاق و میان‌سالی بود...

روز و روزگاری شیطان به فکر بازی پلیدی افتاد. آینه‌ای جادویی ساخت که زیبایی‌های جهان را زشت نشان می‌داد. اگر تصویر گل‌سرخی در این آینه شیطانی می‌افتاد، بلافاصله پژمرده می‌شد