در گوشه‌ای از دریا، گروهی از ماهیان، خوشحال و بانشاط زندگی می‌کردند به‌جز یکی که مانند زغال سیاه بود، باقیِ ماهی‌ها، قرمز بودند.

همین‌طور که سندباد مشغول گردش بود چشمش به یک کلبه‌ی نیمه خرابه می‌افتد. به نظر می‌رسید، مدت زیادی است که هیچ‌کس در این کلبه زندگی نکرده است. سندباد که بدون توجه از جلوی آن می‌گذشت با شنیدن صدایی از حرکت ایستاد.

روزی خرگوش ناقلایی کنار رودخونه بازی می‌کرد که ناگهان تو یه سوراخ تنگ و تاریک و گلی افتاد. گروپ گروپ گروپ کنار یه تخم‌مرغ گردالو به زمین خورد.