در زمان‌های قدیم، مردی به نام عبدالله در شهر بزرگی زندگی می‌کرد. او دوستی داشت که در شهر دوری ساکن بود و به‌وسیله‌ی نامه باهم ارتباط داشتند.

روز اول ماه مهر، سپهر کوچولو به مدرسه رفت و سر کلاس دوم نشست. کنار او یک پسر کوچولوی غمگین نشسته بود.

روزی روزگاری، پسری بود به اسم داوود که در دهکده‌ای با پدر و مادر پیرش زندگی می‌کرد. آن‌ها خیلی فقیر بودند.