زن فقیری بود که از تولد پسر کوچکش بسیار خوشحال بود. پسرک خالی بر پیشانی داشت، برای همین پیش بینی می‌کردند که در چهارده سالگی با دختر پادشاه ازدواج کند.

روزی روزگاری، در سرزمینی یک گراز وحشی زندگی می‌کرد که مشکل بزرگی برای مردم آنجا به وجود آورده بود.

الاغی برای اربابش گونی‌های پر و سنگین را به اسیاب می‌برد. اما پس از سال‌ها کار و زحمت حس کرد که دیگر قدرت کافی ندارد و نمی‌تواند کار کند.