روزی روزگاری، کفشدوزک و مگسی باهم زندگی می‌کردند. آن‌ها نوشیدنی‌ها و سرکه‌هایشان را در پوست تخم مرغ نگه می‌داشتند.

زن فقیری بود که از تولد پسر کوچکش بسیار خوشحال بود. پسرک خالی بر پیشانی داشت، برای همین پیش بینی می‌کردند که در چهارده سالگی با دختر پادشاه ازدواج کند.

روزی روزگاری، در سرزمینی یک گراز وحشی زندگی می‌کرد که مشکل بزرگی برای مردم آنجا به وجود آورده بود.