ملخک و کاکا پینه‌دوز روی درخت خوابیده بودند. از طرف رودخانه‌ها صدایی شنیده می‌شد. هوا روشن شده بود. نسیم خوبی می‌وزید؛ اما همراه نسیم، بوی تندی حس می‌شد.

سیب کوچولو لابه‌لای شاخه‌های یک درخت بزرگ پنهان شده بود. یک روز آقای باغبان آمد و همه‌ی سیب‌ها را چید و توی سبد گذاشت؛ اما سیب کوچولو را ندید.

کاکا پینه‌دوز، پشت خرمگس سوار بود و زمین را تماشا می‌کرد. تا آن‌وقت هرگز زمین را از آن بالا ندیده بود؛ اما خرمگس بوی بدی می‌داد.