در یک جنگل سبز و خرم چند ماه باران نبارید. از بی‌آبی، برگ درخت‌ها زرد شد و گیاهان پژمرده شدند و رودخانه‌ی وسط جنگل خشک شد. بسیاری از حیوان‌ها از میان رودخانه‌ی خشک گذشتند و برای پیدا کردن غذا به آن‌طرف رودخانه رفتند؛

در نزدیکی جنگلی بزرگ یک اسب آبی زندگی می‌کرد که اسمش هیپو بود. آقای هیپو روزبه‌روز چاق‌تر می‌شد. برای همین تصمیم گرفت ورزش کند.

دختر زیبایی بود که پدر و مادرش مرده بودند. شاهزاده‌ی مغروری می‌خواست به‌زور با دختر زیبا ازدواج کند. دختر زیبا که خیلی غصه می‌خورد پیش دانای شهر رفت و از او کمک خواست.