هندباد کارگر حمالی است که در بغداد زندگی می کند و معترض است که چرا سندباد دریانورد چنان کاخ و ثروتی دارد اما او فقیر است. حال سندباد ماجرای سفرهای خود را برای هندباد تعریف می کند تا دست از شکایت بردارد...

در سرزمینی دور پادشاهی صاحب دختر زیبایی شده است. پادشاه همه پری ها را به جشن تولد دختر خود دعوت می کند بجز «بانوی بدسرشت» یا به قول امروزی ها «مَلفیسِنت» که حسابی ناراحت می شود و دختر را طلسم می کند و دختر به خوابی دراز فرو می رود...

دزدان نابکار پول های انجمن بانوان را دزدیده اند. حال نوبت کارآگاه میکی ماوس ، گوفی و پلوتو است که معمای این سرقت را حل کنند...