روزگاری تعدادی کشاورز که غیر از یک نفرشان بقیه ثروتمند بودند، در یک روستا زندگی می‌کردند. آن را که ثروتمند نبود زارع خرده‌پا نامیدند.

یکی بود یکی نبود، سگ گله‌ای بود که ارباب بدی داشت. ارباب درازای خدمت و وفاداری سگ هیچ‌وقت غذای کافی به او نمی‌داد.

در روزگاران خیلی خیلی قدیم، شاید دو هزار سال پیش‌ازاین، مرد ثروتمندی بود که زنی زیبا و پرهیزگار داشت. زن و شوهر یکدیگر را دوست داشتند ولی اجاقشان کور بود

روزی روزگاری، در جنگلی انبوه، پادشاهی با شور و حرارت شکاری را تعقیب می‌کرد.

یکی بود یکی نبود، جادوگری بود که اغلب خود را به شکل یک گدا درمی‌آورد و در ظاهر به‌قصد گدایی به در خانه‌ها می‌رفت...